Teck Resources Limited anunció que la venta de su participación restante del 77% en el negocio del carbón siderúrgico, Elk Valley Resources, a Glencore plc ha recibido todas las aprobaciones reglamentarias necesarias.
Ahora se espera que la transacción cierre el 11 de julio. Teck espera recibir ingresos totales en efectivo de US$6.900 millones (CAD$9.500 millones) por la venta de la participación del 77% en EVR, excluyendo los ajustes de cierre.
«Nos complace que vayamos a lograr una separación completa de los negocios de metales y carbón siderúrgico para posicionar a Teck para su siguiente fase de crecimiento y creación de valor responsable«, declaró Sheila Murray, presidenta del Directorio.
«Tenemos la confianza de que nuestro equipo de liderazgo está ejecutando la estrategia adecuada para maximizar el valor a largo plazo para los accionistas y todos los stakeholders”, agregó la ejecutiva.
Financiamiento
«Esta transacción marca una nueva era para Teck como compañía totalmente centrada en el suministro de metales esenciales para el desarrollo y la transición energética mundial«, declaró Jonathan Price, presidente y CEO.
El ejecutivo afirmó que “en el futuro, como compañía de metales de transición puramente energéticos, nos basaremos en nuestra cartera central de activos sólidos y generadores de efectivo mediante el desarrollo de nuestros proyectos de crecimiento del cobre a corto plazo. La finalización de esta transacción proporcionará un financiamiento sustancial para nuestros proyectos, dando a Teck un camino para aumentar la producción de cobre en un 30% adicional ya en 2028″.
«Esta transacción nos permitirá reducir la deuda y retener una cantidad significativa de efectivo para financiar nuestro crecimiento de metales a corto plazo y mantener un balance resiliente, al mismo tiempo en que proporcionamos un importante retorno de efectivo a nuestros accionistas», añadió Price.
Uso de los ingresos de la transacción
Sujeto al cierre de la transacción y en consonancia con el Marco de Asignación de Capital de Teck, Teck anunció que tiene la intención de asignar los ingresos de la venta del negocio del carbón siderúrgico de la siguiente manera:
Retorno en efectivo a los accionistas
Recompra de hasta US$2.000 millones (CAD$2.750 millones) de acciones subordinadas Clase B con derecho a voto.
Distribución de aproximadamente US$182 millones (CAD$250 millones) mediante la declaración de un dividendo elegible de CAD$[0,50], a ser declarado por el Directorio de Teck tanto sobre las acciones ordinarias de Clase A como sobre las subordinadas de Clase B. Está previsto que el dividendo complementario se pague el 27 de septiembre de 2024, a los accionistas registrados al cierre de las operaciones del 13 de septiembre de 2024. Este dividendo complementario único se suma al dividendo base trimestral ordinario de CAD$0,125 por acción, lo que supone un dividendo total elegible previsto de CAD$0,625 por acción.
Total anunciado de retorno en efectivo a los accionistas por la venta del 100% de EVR de US$2.600 millones (CAD$3.500 millones).
Reducción de deuda
Ejecutar un programa de reducción de deuda de hasta US$2.000 millones (CAD$2.750 millones), incluyendo una oferta pública de adquisición en efectivo prevista para comprar un monto principal agregado de US$1.250 millones de los pagarés públicos en circulación de Teck.
Crecimiento del cobre bien financiado y con valor añadido
Los ingresos restantes, netos de impuestos y costos de transacción, se retendrán para financiar el crecimiento del cobre a corto plazo. Teck seguirá avanzando en sus proyectos de cobre a corto plazo, incluyendo la extensión de la vida útil de la mina de cobre de Highland Valley, los proyectos Zafranal y San Nicolás, y la resolución de los cuellos de botella en QB, con las primeras decisiones de aprobación previstas para 2025. El actual costo de capital estimado atribuible a Teck para estos proyectos es de US$3.300 – 3.600 millones (CAD$4.500 – 4.900 millones).
Impuestos y costos de la transacción
Se estiman US$750 millones (CAD$1.000 millones) para pagar impuestos y costos de la transacción.
Fuente: mch.cl
